Für Schweizer Treuhänder und Buchhalter · Standort Zürich
Zürcher Treuhandbüros bedienen ein breites Spektrum: KMU-Mandate aus der Stadt, Holding-Strukturen aus dem internationalen Geschäftsumfeld, vermögende Privatkunden mit Steueroptimierung. Eine durchschnittliche Treuhand-Kanzlei erreicht 30 bis 60 Anrufe pro Tag — in der Steuersaison (März bis Mai, August bis Oktober) verdoppelt sich das Volumen. Mandanten-Stress in der Steuersaison verlangt schnelle, höfliche Erstreaktion. fonea entlastet konkret: qualifizierte Erst-Triage in DE/EN, klare Trennung Bestand vs. Neukunde, strukturierte Aufnahme bei Steuer-Erstanfragen mit Mandats-Komplexität, DSG-konformer Schweizer Hosting mit erweiterten DPA-Klauseln auf Anfrage — wichtig für Mandate mit Kontoinformationen und Vermögenswerten.
Typische Anrufszenarien
Bestandsmandant Steuersaison — Frist-Triage.
Internationale Holding-Erstanfrage — strukturiert.
KMU-Nachfolge — strukturierte Aufnahme.
Standortbezug
Bahnhofstrasse, Paradeplatz, Enge, Oerlikon
Häufige Fragen
Ja. Strukturierte Erstaufnahme inkl. Sitz, Konzernstruktur, Reporting-Anforderungen. Datenhaltung in der Schweiz.
Skaliert ohne Limit. Bestandsmandanten mit dringenden Anliegen werden mit Frist-Triage priorisiert.
Ja, via Kalender und CRM-Schnittstellen. Onboarding klärt spezifische Connectoren.
Ja. Alle persistenten Mandantendaten liegen in der Schweiz. Das revidierte DSG (in Kraft seit 1. September 2023) und die DSGVO werden vollständig eingehalten.
Die Grund-Einrichtung dauert rund 30 Minuten. Wir konfigurieren fonea mit Ihnen: Ihre Top-20-Mandantenfragen (Fristen, Belege, Kontaktpersonen, Prozesse), Antwortskripte auf Deutsch, Französisch und Italienisch und Kalenderanbindung. Ab Go-live passen Sie Skripte jederzeit selbst im Dashboard an — oder wir helfen bei Änderungen.
fonea ist bewusst nicht darauf ausgelegt, steuerrechtliche Beratung zu erteilen. Sobald ein Anliegen über Standard-Auskünfte hinausgeht (Fristverlängerung, spezifische Abzüge, Revisionsfragen), erfasst fonea Name, Rückrufnummer und Anliegen und leitet eine Aufgabe an den zuständigen Sachbearbeiter — per E-Mail, Slack oder Teams.
Nein. Das Treuhänder-Berufsgeheimnis gemäss kantonalem Steuerrecht bleibt gewahrt, weil fonea keine Beratung leistet. Mandantendaten werden verschlüsselt gespeichert, nur Ihr Team hat Zugriff auf Transkripte. Retention-Fristen sind konfigurierbar (Standard: 90 Tage), und jede Datenverarbeitung ist in der DPA dokumentiert.
Ja. Der Vertrag ist monatlich kündbar, es gibt keine Mindestlaufzeit. Viele Büros lassen fonea ganzjährig laufen, weil die Entlastung auch ausserhalb der Hochsaison spürbar ist — aber das entscheiden Sie.
Ja. fonea versteht Schweizerdeutsch (alle Dialekte) und antwortet in Hochdeutsch oder Schweizer Standarddeutsch. Zudem: Französisch, Italienisch, Englisch und Spanisch — wichtig für Mandanten in der Romandie und im Tessin sowie für internationale Klienten.
fonea nimmt beliebig viele parallele Anrufe entgegen — kein Besetztzeichen, keine Warteschleife. Das ist gerade in der Steuersaison der entscheidende Unterschied zu einer einzelnen Empfangskraft.
fonea stellt sich zu Beginn des Gesprächs als KI-Assistent vor — das ist Pflicht nach EDÖB-Vorgaben. Die Akzeptanz hängt davon ab, dass Anrufer kompetente Antworten und schnelle Übergaben an Menschen erleben; gerade jüngere Mandanten erwarten diese Art von digitalem, direktem Kontakt ohnehin.
30 Tage Geld-zurück-Garantie. Einrichtung in 30 Minuten. Keine Mindestlaufzeit.