Für Schweizer Treuhänder und Buchhalter · Standort Genf · PME genevoises
Les fiduciaires genevois opèrent dans un environnement unique : private banking, structures de trust et de fondation, mandats UHNW (Ultra High Net Worth), expatriés ONU/OMC/OMS avec déclarations multi-juridictions. Un cabinet moyen reçoit 25 à 50 appels par jour, avec une part EN/FR/ES significative. Discrétion et précision sont essentielles. fonea apporte concrètement : qualification structurée en FR/EN/ES, séparation nette clients existants vs. nouvelles demandes, capture structurée pour conflit-check, hébergement suisse conforme nLPD avec clauses DPA étendues sur demande — adapté aux mandats sensibles avec actifs offshore et reporting multi-juridictions.
Typische Anrufszenarien
UN-Expat — confidentialité absolue.
Trust — höchste Diskretion.
Steuerfrist-Notfall — schnelle Reaktion.
Standortbezug
ONU, OMC, OMS, banque privée, Eaux-Vives, Champel
Häufige Fragen
Oui. Niveau "discrétion absolue" : aucun nom de structure ou actif capturé au téléphone, escalade directe.
Reconnaissance des badges/cartes diplomatiques, routage vers les fiduciaires spécialisés en quasi-résidents.
Oui. Particulièrement utile pour la clientèle latino-américaine via Genève.
Ja. Alle persistenten Mandantendaten liegen in der Schweiz. Das revidierte DSG (in Kraft seit 1. September 2023) und die DSGVO werden vollständig eingehalten.
Die Grund-Einrichtung dauert rund 30 Minuten. Wir konfigurieren fonea mit Ihnen: Ihre Top-20-Mandantenfragen (Fristen, Belege, Kontaktpersonen, Prozesse), Antwortskripte auf Deutsch, Französisch und Italienisch und Kalenderanbindung. Ab Go-live passen Sie Skripte jederzeit selbst im Dashboard an — oder wir helfen bei Änderungen.
fonea ist bewusst nicht darauf ausgelegt, steuerrechtliche Beratung zu erteilen. Sobald ein Anliegen über Standard-Auskünfte hinausgeht (Fristverlängerung, spezifische Abzüge, Revisionsfragen), erfasst fonea Name, Rückrufnummer und Anliegen und leitet eine Aufgabe an den zuständigen Sachbearbeiter — per E-Mail, Slack oder Teams.
Nein. Das Treuhänder-Berufsgeheimnis gemäss kantonalem Steuerrecht bleibt gewahrt, weil fonea keine Beratung leistet. Mandantendaten werden verschlüsselt gespeichert, nur Ihr Team hat Zugriff auf Transkripte. Retention-Fristen sind konfigurierbar (Standard: 90 Tage), und jede Datenverarbeitung ist in der DPA dokumentiert.
Ja. Der Vertrag ist monatlich kündbar, es gibt keine Mindestlaufzeit. Viele Büros lassen fonea ganzjährig laufen, weil die Entlastung auch ausserhalb der Hochsaison spürbar ist — aber das entscheiden Sie.
Ja. fonea versteht Schweizerdeutsch (alle Dialekte) und antwortet in Hochdeutsch oder Schweizer Standarddeutsch. Zudem: Französisch, Italienisch, Englisch und Spanisch — wichtig für Mandanten in der Romandie und im Tessin sowie für internationale Klienten.
fonea nimmt beliebig viele parallele Anrufe entgegen — kein Besetztzeichen, keine Warteschleife. Das ist gerade in der Steuersaison der entscheidende Unterschied zu einer einzelnen Empfangskraft.
fonea stellt sich zu Beginn des Gesprächs als KI-Assistent vor — das ist Pflicht nach EDÖB-Vorgaben. Die Akzeptanz hängt davon ab, dass Anrufer kompetente Antworten und schnelle Übergaben an Menschen erleben; gerade jüngere Mandanten erwarten diese Art von digitalem, direktem Kontakt ohnehin.
30 Tage Geld-zurück-Garantie. Einrichtung in 30 Minuten. Keine Mindestlaufzeit.